第1596章 稀土提价：北方稀土业绩暴增，投资者如何“掘金”？

业绩暴增1882%+价格连涨，产业链掘金逻辑全解析

一、事件引爆：涨价+业绩双核驱动，稀土板块强势崛起

7月10日晚，北方稀土与包钢股份同步公告：2025年Q3稀土精矿交易价上调至19109元/吨（不含税），较上季度涨约10%，近一年累计涨幅超30%（附价格趋势图）。更震撼的是，北方稀土同日预告：2025上半年净利润暴增1882%-2014%，达9-9.6亿元！受此刺激，7月10日公司股价强势涨停，市值逼近千亿。

数据透视：

稀土精矿价格（reo=50%）：

2024Q3：14,200元/吨 → 2025Q3：19,109元/吨（+34.6%）

北方稀土业绩：

单吨净利从2024年约800元 → 2025年预估超4000元（测算依据：上半年销量约22.5万吨）

二、深度逻辑：供需剪刀差+技术革命，催生超级周期

1、供应收缩：全球稀土“三国杀”格局生变

中国主导：占全球重稀土储量80%+（江西/福建离子矿），轻稀土产能60%+；

海外断链：美国矿进口停滞，缅甸雨季致进口量锐减（占中国供应15%）；

政策调控：2025年稀土配额增速或放缓（国投证券预测），出口管制优化加速去库存。

2、需求爆发：人形机器人或成“第二增长曲线”

传统领域：新能源车（单台耗钕铁硼3kg）、风电（单机组耗1吨）需求稳增；

新引爆点：

人形机器人：特斯拉optimus量产在即，单台需2kg高性能钕铁硼（湘财证券测算）；

订单佐证：北方稀土磁材子公司产能满载，头部磁材企业已接机器人订单。